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第一太平:KKR投资于MPIC的医院业务

2019-12-01 14:02:37

来源:黄陈门户网站

第一太平发布公告,于2019年10月14日,mphhi及mpic分别与kkr成立的投资公司订立股份认购协议及可换股债券认购协议。可换股债券下的交换权可于发行可换股债券日期起计第10周年或完成mphhi

第一太平洋(00142)宣布,2019年10月14日,mphhi和mpic分别与kkr的投资公司(作为投资者)签订了股份认购协议和可转换债券认购协议。股份认购协议和可转换债券认购协议共同涉及投资者对mpic医院和医疗保健业务(由其子公司mphhi运营)的投资。

据悉,mpic是该公司在菲律宾的附属公司,该公司在公告日拥有41.9%的经济利益。Mphhi及其子公司、联营公司和合资企业在菲律宾经营一个医疗保健网络,并对医院、诊所、癌症中心、医疗保健学院和一个中心临床实验室感兴趣。

股份认购协议规定,投资者将认购52亿比索(约1.002亿美元或7.817亿港元)新MPHI普通股,相当于MPHI总面值的6.25%。

《可转换债券认可协议》规定,投资者认购的301亿比索(约5.801亿美元或45亿港元)的强制性可转换债券将由mpic根据认购协议完成后发行,并可兑换成mpic持有的2.399亿MPHI股票,相当于根据股份认购协议完成MPHI新股认购后MPHI扩大发行普通股资本的36.29%。可转换债券的交换权可在可转换债券发行10周年或mphhi首次公开发行完成后强制执行。

gic的一家附属公司目前持有MPHI约7.25%的投票资本。根据《股份认购协议》和《可转换债券认购协议》,mpic发行的可转换债券将重组其在MPHI的投资,并与kkr同时在MPHI进行再投资。gic的附属公司将与kkr共同投资于投资者。

根据公告,mphhi预计将投资者认购mphhi股票的收益用作支持mphhi在新医院和新医疗服务方面的潜在投资。Mpic计划用发行可转换债券的收益减少银行贷款。

交易完成后,mphhi的财务结果将不再合并到公司的财务报表中,公司预计盈利或亏损约为2亿美元。

完成mphi认购和发行股份后,假设mphi在公告日完全行使可转换债券,但其股本没有其他变化,公司在mphi的间接经济利益将从约25.2%降至约8.4%。

交易的主要原因和好处是:1 .实现医院业务的“真正”价值。2.降低债务股本比率/基金以满足资本支出需求,并为mphhi集团的扩张提供资金。3.使mpic能够为了股东的利益维持股息水平。

此外,该交易取代了2019年9月12日宣布的将公司分拆的提议,公司将mphhi分拆为独立上市的提议将不会发生。

资料来源:智通财经

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